美国新泽西肯尼沃斯 2007年3月12 日消息 ―― 先灵葆雅公司（纽约证券交易所简称：SGP）于今日宣布，该公司董事会批准了一项交易。根据该交易，先灵葆雅将以大约110亿欧元现金（根据2007年3月9 日收市汇率折合144亿美元），收购阿克苏—诺贝尔公司的人用药品与动物健康产品业务 ―― 欧加农(ORGANON)生物科技。这一交易预计将于2007年底完成。在扣除收购会计调整和收购相关费用之后，预计交易可为先灵葆雅每股收益（EPS）增加大约10美分。

　　“通过这一交易，在将先灵葆雅变革为一个长期全球高效公司的行动议程方面，我们又前进了重要的一步，”弗里德·哈桑，先灵葆雅公司的主席兼首席执行官如此评价。“先灵葆雅正在加速执行变革中的建立基础阶段，这确实是在正确的时间进行的正确的交易。”

　　“ORGANON生物科技与先灵葆雅无论是在战略上、科研上还是财务上都非常吻合。”哈桑指出，“合并加强了我们在大众药品方面的增长优势，并使我们得以迅速进入中枢神经系统（CNS）和女性护理的产品市场。同时，ORGANON生物科技给我们带来5种处于三期临床实验的化合物和许多处于二期临床实验的有前景的项目，弥补了我们在药品后期产品线上的断层。同时我们相信，两个企业的文化非常协调。”哈桑补充到。“除此以外，合并增强了先灵葆雅在人用药品和动物生物药品领域的实力，这包括开发人用疫苗的巨大潜力。考虑到先灵葆雅在早期产品线上的扩展，ORGANON生物科技的强大生物制造能力将成为合并后公司的重要资产。通过合并获得的生物制药的能力，将使先灵葆雅成为领先的动物保健公司。”

　　“ORGANON生物科技将为先灵葆雅提供稳定的产品和业务增长基础，新增销售额近50亿美元。2006年， ORGANON制药业务的销售收入达到34亿美元（根据2007年3月9 日收市兑换率），包括一些领先的产品，如治疗不育症的促卵泡生长激素Follistim/Puregon、肌肉放松药Esmeron/Zemuron、用于避孕的NuvaRing与Implanon等。另外，动物保健业务Intervet 2006年的销售收入大约为15亿美元，是全球三大动物保健公司之一，拥有治疗动物和疾病的广谱产品。

　　在财务上，先灵葆雅希望，在扣除合并会计调整和收购的相关费用之后，收购能够在第一个完整年度内为公司增加盈利。先灵葆雅希望交易可实现每年5亿美元的增效。从完成交易到实现这一增效目标大约需要三年时间。先灵葆雅将通过现金、债务和股权方式进行收购融资。

　　“鉴于我们业务的互补性质和先灵葆雅管理团队在执行变革方面的优良记录，我们希望实现顺利、有效的过渡，从而使我们可以从Organon 生物科技的产品和处于研发的产品线中，获得与收购前相比更多的价值，”哈桑指出。

　　“我们对Organon 生物科技的出色人才表示崇高的敬意，并期待着与他们一起，共同将公司建成一个新型的健康保健公司。”

　　在提到今日的宣布时，Hans Wijers，阿克苏—诺贝尔的首席执行官指出：“出售Organon 生物科技是阿克苏—诺贝尔发展史上具有重要里程碑意义的事件。我们向成为专业型国际工业公司的目标迈出了坚实的一步。同时，我们确信Organon 生物科技找到了一个好归宿。虽然独立运作也可以提供很多潜在的激动人心的可能性，但与先灵葆雅这个世界上领先的制药公司之一合股，将为Organon 生物科技开发其独特能力带来更广阔的空间。我相信这次交易会极大地增加股东的价值，并给我们的利益相关者带来利益。”

　　除了目前行销的产品，Organon 生物科技还拥有五个处于三期临床实验的化合物，包括：

　　o Asenapine，一种治疗精神分裂症和严重两极型异常患者的新型精神药品；

　　o Sugammadex，用于逆转在外科手续中引发的神经肌肉阻断的新型药品；

　　o NOMAC/E2，含有新型黄体酮的醋酸诺美孕酮和天然雌激素estriadiol的口服避孕药；

　　o ORG36286，用于治疗不育症的重组长效卵细胞生长激素；

　　o Esmirtazapine (ORG50081)，治疗失眠症，并可能用于治疗绝经女性的潮热症状的药品。

　　Organon的研究和制造设施位于荷兰Oss，此处将成为先灵葆雅全球妇女医学和治疗不孕不育产品的中心。同时，Organon的神经科学研究中心将继续位于苏格兰的纽豪斯。

　　在动物保健产品方面，根据2006年的销售收入，这一收购将打造首屈一指的动物保健业务。两者的业务都很强大，并具有互补性。Intervet的产品包括：Nobivac，犬类疫苗系列；Panacur，兽用驱虫药；Bovilis，用于疾病控制和根治的牛生物制剂；Nobilis，防止猪群免患传染性疾病的猪疫苗。先灵葆雅动物保健业务在治疗牛畜和宠物类产品方面有很强的实力，包括NUFLOR，用于牛、猪和鱼类的抗生素、BANAMINE，用于牛、马、猪的抗感染药物、OTOMAX，犬类耳膏。先灵葆雅的动物保健业务与Intervet将继续在各自现有的领域进行运作。除了在美国继续保持强大的制药领导团队和研发能力，荷兰的Boxmeer将成为全球动物保健业务的总部。这一交易取决于某些完成因素，包括监管机构对交易的批准，不需要获得阿克苏—诺贝尔或者先灵葆雅的股东的批准。双方承诺，在荷兰的例行协商程序、包括与其社会伙伴协商之后，将实施全面磋商股份收购计划。

　　高盛公司将作为先灵葆雅的财务顾问，摩根斯坦利将作为阿克苏—诺贝尔的财务顾问。

　　电话会议信息

　　先灵葆雅将于今日—2007年3月12日周一上午8：30分举行电话会议，由EDT讨论这次交易。如果收听现场电话，可拨打1-877-565-9664 或者1-706-634-5003，并输入会议ID号2570382进行收听。从2007年3月12日周一上午11：30分到2007年4月11日周三下午5时，将提供电话回放。如希望收听回放，可拨打1-800-642-1687 或者1-706-645-9291并输入会议ID号2570382收听。

　　电话会议的现场网络音频将在先灵葆雅的网站www.schering-plough.com提供。从2007年3月12日周一上午11：30分到2007年4月11日周三下午5时，将提供网络音频回放。

　　关于先灵葆雅

　　先灵葆雅是一以科技为基础的全球健康保健公司，在处方药品、消费品以及动物保健方面拥有一流的产品。通过其内部研发以及与合作伙伴的合作，先灵葆雅发现、开发、生产和销售先进的药物以满足重要的医疗需求。先灵葆雅的目标是通过其遍布全球的33,500多名员工的优质服务，赢得医生、患者和消费者的信任。公司位于新泽西肯尼沃思，网址为www.schering-plough.com。

　　关于Organon 生物科技

　　Organon 生物科技是一家全球性生物制药公司，由阿克苏—诺贝尔公司全资所有。该公司主要致力于在人用药品的针对性的治理领域进行开发、制造和销售，并在动物保健方面拥有众多品种。公司在妇科医学、不育症、麻醉方面的一些精选领域以及动物保健方面处于领先地位。Organon 生物科技由两部分业务构成：一是Organon，人用药品业务；一是Intervet，动物健康业务，属于全球第三大动物健康产品公司。Organon 生物科技公司的产品行销世界130多个国家。

　　关于阿克苏—诺贝尔

　　阿克苏—诺贝尔是财富500强企业，在阿姆斯特丹泛欧证券交易所（Euronext）和美国纳斯达克证券交易所（NASDAQ）同时挂牌，公司股票被列入道琼斯可持续性指数（Dow Jones Sustainablility Indexes）和富时社会责任指数（FTSE4Good）。 阿克苏诺贝尔的总部设于荷兰，是一家拥有多元性文化的企业，通过其人用及动物用的健康保健药品、涂料及化学品服务世界各地的客户。现有61,500名员工。业务有4个细分市场：人用药品、动物健康产品、涂料与化学品， 13个业务部门，在全球80多个国家及地区设有运营机构。

　　先灵葆雅信息披露声明：本次新闻稿中的信息以及于2007年3月12 日上午8：30分（预计）开始的电话会议/网络广播中先灵葆雅官员的评论，可能包括1995年《私人证券诉讼改革法案》中所界定的一项前瞻性声明，前瞻性声明并非与历史和现状严格相关，只是基于目前的期待或者未来的预测。你可以通过句子中使用诸如“推测”、“相信”、“可能”、“预测”、“期待”、“预计”、“计划”、“意图”、“方案”、“潜在”、“将”以及类似的用语和表述来识别前瞻性声明。特别是，前瞻性声明包括有关未来行动、预计的协同效应、进入资本市场能力、有前景的产品以及产品许可、监管部门批准的时间和情况、专利以及其他知识产权保护、未来业绩、目前结果以及预计产品、销售行动、研发计划、增长战略以及财务结果的声明。

　　实际结果可能与先灵葆雅的前瞻性声明出现重大不同。先灵葆雅对其股票表现或先灵葆雅的业务概不承担保证，先灵葆雅也不承担对任何前瞻性信息进行更新的义务。众多风险和不确定因素可能导致实际结果与前瞻性声明出现不同，这些因素包括获得管制机构批准与其它常规的交易手续、不准确的假设、市场因素、经济因素（如利率、汇率浮动）、突发事件（如法律和调查）、产品提供、专利与其它知识产权保护、目前以及未来的品牌、通用和非处方药品竞争、管制程序、管制批准的开发活动、以及其它不确定性因素。如果您希望了解可能影响前瞻性声明的更多风险和不确定性情况，请参考先灵葆雅公司提交给美国证券交易委员会的归档文件，包括2006年10月公司第二季度报告1A款“风险因素”中的描述。